Denne artikel beskriver, hvordan du kan etablere en automatisering, der genererer en manuel kundefaktura i kassekladden i e-conomic.
OBS: Dette virker kun, hvis man har e-conomic som regnskabsprogram
Du angiver opsætningen ved at følge disse steps;
Klik på 'forretningen' nederst til venstre inde i Storebuddy
Vælg den rigtige forretning i menuen og klik på tandhjulet til højre
Vælg ' Bogføring' Oppe i toppen
Klik på 'Omsætning & kundebetalinger'
Find ‘Debitorstyring’ i bunden af siden
Opsæt din automatisering efter de ønskede betingelser
Ved oprettelse af en ny kundeoprettelsesregel skal du tage stilling til 3 ting:
Navn: Giv reglen et navn, der fortæller om hvad reglen gør. F.eks. som i eksemplet herunder 'webshopkunder' 14 dage
Customer group: Vælg hvilke kundegruppe som kunden skal oprettes i hvis der er tale om en ny kunder
Payments terms: Vælg hvilken betalingsbetingelse fra e-conomic der skal bruges
Opdater eksisterende kunde: Vælg om en kunde skal have overskrevet sit data i e-conomic med data fra salgskanalen, når der oprettes en ny manuel kundefaktura
Afslut ved at trykke 'Gem'
Derefter laver du selve automatiseringen, som kan se således ud (Se screenshot) 